קובץ לרואה החשבון, והגישה הנכונה לכל אחד
בסוף החודש רואה החשבון מבקש את החשבוניות, ובמהלך החודש כמה אנשים נוגעים בהן. ENIGMA Invoice נותנת לרואה החשבון קובץ אחד, ולכל אחד את הגישה שמתאימה לתפקיד.
ייצוא לרואה החשבון
מה יש בקובץ
שורה לכל חשבונית, עם העמודות שרואה חשבון מחפש.
חשבונית ולקוח
המספר, הלקוח, החברה והאימייל.
תאריכים
תאריך ההפקה ומועד התשלום.
סכומים
סכום ביניים, מס וסך הכול.
סטטוס
האם החשבונית שולמה.
מתי שולם, ואיך
תאריך התשלום ואמצעי התשלום שרשמתם.
לפי טווח תאריכים
בוחרים מאיזה תאריך ועד איזה תאריך.
שלוש הרשאות לנציג
מנהל עושה הכול. לנציג מסמנים את מה שמתאים לתפקיד.
- רואה חשבוניות: צפייה בלבד
- מפיק ושולח: יוצר, מפיק, שולח ומבטל, ומנהל לקוחות וריטיינרים
- מסמן תשלום: מסמן חשבונית כשולמה, ומבטל סימון
צוות אחד בכל המערכות
ENIGMA Invoice משתמשת באותו חשבון, באותם משתמשים ובאותם קווי וואטסאפ של WA Sender, ולקוחות ENIGMA CRM נכנסים אליה מה-CRM בלחיצה אחת.
- משתמשים מוסיפים לפי אימייל
- ההגדרות פתוחות למנהלים בלבד
- כניסה מה-CRM בלי סיסמה נוספת
איך זה עובד
מוסיפים את האנשים
לפי אימייל, כמנהל או כנציג עם הרשאות.
עובדים במהלך החודש
כל אחד עושה את החלק שלו.
מייצאים בסוף
בוחרים תאריכים ושולחים את הקובץ לרואה החשבון.
חשוב לדעת
הייצוא הוא קובץ CSV עם כותרות באנגלית שנפתח באקסל, עם עד 5,000 חשבוניות בקובץ. מספר המשתמשים נקבע לפי החבילה שלכם. הקובץ הוא רשימה של החשבוניות שלכם ואינו דוח מס, והחשבוניות בדולר ארה"ב.
שאלות ששואלים
באיזה פורמט הייצוא?
CSV, שנפתח באקסל ובכל תוכנת הנהלת חשבונות שמייבאת קבצים.
מנהלת החשבונות שלי יכולה להיכנס?
כן. מוסיפים אותה כנציג שרואה חשבוניות, והיא לא תוכל לשנות דבר.
נציג יכול לשנות את פרטי העסק או את קישור ה-PayPal?
לא. ההגדרות והמשתמשים פתוחים למנהלים בלבד.
יש דוח לפי לקוח?
לא היום. הרשימה מחפשת לפי לקוח, והייצוא נותן את השורות לסיכום כרצונכם.
ENIGMA Invoice
חשבוניות בדולר שהלקוח פותח מקישור ומשלם ב-PayPal, ריטיינרים חודשיים שמופקים לבד, ותזכורות בוואטסאפ.
בקשת גישה כניסה למערכתבמערכת הזאת
מדריכים בנושא
- CRM לעסק קטן: מה צריך באמת, ומה סתם מסבך
- בוט וואטסאפ לעסקים: מה הוא עושה, מתי הוא עוזר ומתי הוא מפריע